苹果华为小米齐降价

创金合信基金魏凤春：市场核心共识正在形成  重提总量视角下的宏观交易_蜘蛛资讯网

反转对市场估值形成严重杀伤。从预期降息到暂停降息，再到预期加息，流动性宽松的共识被打破，这与此前“资产荒”背景下的流动性逻辑形成鲜明反差。那些单纯依靠流动性驱动、缺乏业绩支撑的高估值资产，将面临估值回调压力，必须警惕高估值陷阱，这是共识一致防风险的核心要求。　　最后，唯有业绩才是穿越周期的真金。新技术带来生产力提升，构建起对抗短期扰动的新增长模式，但技术落地存在明显的“J曲线效应”，短期内难见成效

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机会：◉ 229 - 约书亚·基米希◉ 190 - 托尼·克罗斯◉ 161 - 基利安·姆巴佩◉ 141 - 奥斯曼·登贝莱◉ 141 - 穆罕默德·萨拉赫

，A股呈现显著结构性分化。行业端，受益于AI与半导体景气预期及资金回流，通信（+6.8%）、电子（+4.7%）领涨。周期板块大幅回调，有色（-7.4%）、钢铁（-5.9%）等受需求与价格双重压制，银行、消费亦偏弱。风格端，成长风格一枝独秀，月度涨幅达10%，周度亦收涨；稳定、大盘、小盘等风格月度虽有正收益，但周度普遍回调，金融、周期、消费风格双维度走弱。当前核心逻辑是宽松流动性下资金向高景气成长赛

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发布时间：02:55:28