析称，过往数据显示，AI带来的强盈利趋势并不会受到短期宏观环境的明显影响。虽然板块整体估值在风险偏好回落时会受到短期压制，但其中盈利增长确定性较强的核心细分方向（如光模块/CPO、算力基础设施、创新药出海链条）仍然在形成持续的行情穿越。 国金证券表示，往后看，当技术迭代所创造的新市场空间和订单兑现完成，“能源瓶颈”将再度受到关注。推荐投资者首先关注受益于能源价格中枢确定性上移的新旧能源（油、油运
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